ЗАВОД ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
K2 привлекает инвестора на завод питьевой воды в регионе MENA
Сделка на $ 11,2 млн. Инженеры покупателя проводят оценку завода через семь недель после первого контакта
K2
Действующему бизнесу по опреснению и розливу воды в регионе Персидского залива требовался капитал для дальнейшего роста. Проект пришел в K2 через партнерскую сеть. Ранее он не выходил на открытый рынок: инвесторам нечего было показать. K2 оценила бизнес, построила финансовую модель и согласовала условия сделки с собственниками. Затем представила проект инвесторам через собственную сеть и брокеров-партнеров. Отклик оказался неожиданно быстрым. Через семь недель после первого контакта инженеры покупателя были на заводе. В данный момент готовятся документы по сделке.
Собственники видели потенциал роста, но не хватало капитала для развития. Проекта, который инвестор мог бы изучить, тоже не было. K2 оценила текущие показатели завода и подготовила инвестиционное обоснование: финансовую модель, оценку стоимости, план использования средств. Собственники не были уверены, какую цену и какие условия примет рынок. Поэтому K2 предложила условия сделки и согласовала их с продавцами до того, как проект увидел первый инвестор. После этого проект можно было оперативно представить инвесторам.
ВОЗМОЖНОСТЬ
K2 распространила проект через собственную сеть и брокеров-партнеров. Инвестиционная компания из Восточной Европы подтвердила серьезный интерес и привлекла консорциум покупателей из Азии, уже работающий на рынке напитков региона MENA. После первого обмена информацией и подписания NDA K2 представила подробные цифры. Инвесторы предложили разные структуры сделки. Под каждую K2 построила отдельную модель.
ПЕРВЫЕ ИНВЕСТОРЫ
Покупатели, подтвердившие намерения, запросили документы. K2 собрала data room по стандарту, принятому для таких сделок, вместе с собственниками, инженерами завода и земельным департаментом. В него вошли права на забор воды, смена собственника, долги и аудированная отчетность. Пакет прошел проверку покупателей.
DUE DILIGENCE
Документы по сделке готовятся. Завершение ожидается к декабрю 2026 года.
ОСМОТР ЗАВОДА
РЕЗУЛЬТАТ
$11,2 млн
оценочная сумма сделки
K2 работает с компаниями из Восточной Европы, которые привлекают капитал на Западе.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТРОКА
Названия сторон не раскрываются по условиям NDA до закрытия сделки, ожидаемого в декабре 2026 года.
ПРИМЕЧАНИЕ
Кейсы и новости
Команда
Investor Readiness
NIKITA KELLERMANN
partner
Финансовая прозрачность
IGOR KRIVETSKY
associate partner
Реструктуризация бизнеса
MARGARITA KELLERMAN
partner
Инвестиционный анализ
Dr. Andrey Gaweiler
associate partner